最近の投資状況

投資信託を購入し始めてしばらく経ち、成果が出てきたので、株式などを含めた今年の2016/11/19現時点での投資結果を公開したいと思います。

国内株式（実現損益）

今年売却した国内株式の損益です。

銘柄	売却日	購入価額	売却価額	損益
ガンホー	2/12	62,000	47,850	-14,150
ヤフー	2/12	49,300	40,750	-8,550
サイボウズ	2/12	32,200	25,850	-6,350
ガンホー	5/27	26,900	32,550	+5,650
バッファロー	7/20	76,500	80,050	+3,550
シャープ	10/19	139,000	153,801	+14,801
三井物産	11/11	130,500	149,651	+19,151

主に1月に買った株が2月にかけて値下がりし、チキンになって損切りしてしまったせいで前半大きく赤字でしたが、後半円高で割安になったところで買えたおかげでなんとか取り戻すことができました。累計で14,102円の譲渡益です。

国内株式（評価損益）

現在持っている株の評価損益です。

銘柄	購入価額	時価評価額	評価損益
ヴィレッジヴァンガード	163,099	131,100	-31,999
ビックカメラ	42,400	96,900	+54,500
サイボウズ	32,850	45,000	+12,150
三井物産	130,500	150,850	+20,350
大塚家具	145,899	118,100	-27,799
みずほフィナンシャルグループ	86,600	98,550	+11,950
東京電力ホールディングス	57,350	42,400	-14,950

ヴィレッジヴァンガードが買った直後に株主優待を改悪したせいで急激に株価が下がったのが残念だったです。商社と金融の銘柄の中から配当利回りから割安と思って買った三井物産とみずほフィナンシャルグループが確実に上がってくれたので良かったです。5年以上前に株主優待目当てで買ったビックカメラ株は倍以上になってくれています。今回増配もありました。合計で24,202円の評価益が出ています。

投資信託（評価損益）

大部分は投資信託に投資しているので、持っている資産額がバレてしまわないように割合だけ書きます。ポートフォリオは前の記事に書いたものです。

銘柄	分類	評価損益(%)
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型	先進国REIT	+2.03%
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	先進国REIT	-6.06%
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)	新興国債券	+5.37%
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド	日本REIT	-5.64%
明治安田日本債券ファンド(ホワイトウィング)	日本債権	-2.49%
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)	先進国債券	+7.38%

いい感じにリスク分散されて、全体で3.50%の評価益になっています。

上記の損益の半分くらいはトランプショック後の円安に由来しているので、正味もっと利益は少ないようです。円安が続いてくれればいいですが、全体としては今年は結構難しい年だった気がします。

今年初めて投資信託を始めましたが、楽でいいですね。ポートフォリオを予め決めてしまえば、後は現在の評価額における割合と比較して足りないものを機械的に買えばいいので、あまりめんどくさがって時期を逃すこともないです（株と違って購入までに数日かかりますが）。皆さんもお金が余ってたらやってみてください。